В 2022 году МФО увеличили кредитование бизнеса на 40%

Здесь и далее — информация по данным опроса 70 государственных и 12 коммерческих МФО, проведенного в марте 2023 года.

Средний возраст государственной МФО — 10 лет, коммерческой МФО — 6 лет.

Государственные МФО характеризуются более равномерной динамикой развития — компании в основном работают со сложившейся базой заемщиков, при этом рост показателей во многом зависит от размера выделяемых государством средств. В коммерческом сегменте происходит более активный рост за счет нескольких компаний, работающих с определенной целевой аудиторией — в частности, с предпринимателями, ведущими деятельность на маркетплейсах (на топ-3 МФО в 2022 году пришлось около 65% совокупных выдач).

Структура выданных микрозаймов на протяжении 2021–2022 годов практически не менялась: во втором полугодии 2022 года государственные МФО предоставили большинство займов (и по объему, и по количеству) заемщикам, занятым в оптово-розничной торговле (28 и 29% соответственно). Также существенную долю среди заемщиков составили представители обрабатывающего производства (20 и 17%) и сферы услуг (17 и 18%).

К другим видам деятельности заемщиков государственных МФО (непоименованным) относятся деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества, организация сбора и утилизации отходов, благоустройство дорог и территорий, электромонтажные и земляные работы, ветеринарная деятельность, техобслуживание и ремонт автотранспорта, научная деятельность, врачебная практика и другое.

Коммерческие МФО также в основном выдавали микрозаймы заемщикам, занятым в оптово-розничной торговле (83% объема выдач и 86% заключенных договоров соответственно). Доля таких микрозаймов значительно выросла во втором полугодии 2021 года — до 47% от общего объема (+32 п.п. по сравнению с первым полугодием 2021 года) — и продолжила рост в 2022 году за счет активного развития компаний, сотрудничающих с маркетплейсами.

Помимо представителей достаточно стандартных отраслей (строительство, сельское хозяйство, транспорт), в 2022 году за займами обращались предприниматели из научно-исследовательских компаний, из проектов в области естественных и технических наук, благоустройства и другие.

Средняя сумма микрозайма государственных МФО менее подвержена изменениям, чем коммерческих МФО.

Средняя сумма займа, выдаваемого государственной МФО, во втором полугодии 2022 года снизилась по сравнению с первым полугодием 2022 года на 6% и составила 2,1 млн рублей (без учета займов самозанятым). При этом по займам самозанятым наблюдалось увеличение средней суммы на 9%, до 354 тыс. рублей.

Средняя процентная ставка по договорам, заключенным государственными МФО во втором полугодии 2022 года, составила 6–7% (диапазон ставок: 2–11%).

В коммерческих МФО средняя сумма микрозайма составляет 280 тыс. рублей, что в значительной степени ниже, чем в государственных МФО. Данное обстоятельство обусловлено в том числе активным развитием финансирования участников маркетплейсов (большое количество займов на небольшие суммы — 200–300 тыс. рублей). Во втором полугодии 2022 года средняя сумма по договорам, заключенным с заемщиками из сферы оптово-розничной отрасли, снизилась на 73% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Также средний чек снизился по договорам, заключенным с предпринимателями из строительной отрасли (−30%) и обрабатывающего производства (−31%). В остальных отраслях средняя сумма займа выросла в среднем на 32%.

Средняя процентная ставка по договорам, заключенным коммерческими МФО во втором полугодии 2022 года, составила 30% (диапазон ставок: 25–50%).

Предприниматели обращаются в МФО в основном с целью пополнения оборотных средств.