Сегодня суббота, 31.07.2021: публикаций: 3398
27.06.2019 11:26
Новости.
Просмотров всего: 7660; сегодня: 5.

МигКредит успешно разместил дебютный выпуск облигаций на 450 млн руб

МигКредит успешно разместил дебютный выпуск облигаций на 450 млн руб

МФК «МигКредит» успешно разместила дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-01МС на общую сумму 447 млн рублей. К ценным бумагам компании был проявлен значительный интерес со стороны частных инвесторов. Реальный спрос превысил маркетируемый объем 400 млн рублей более чем на 10%.

По итогам размещения на Московской бирже было удовлетворено более 300 заявок, которые поступили от 13 брокеров. В качестве основных инвесторов выступили физические лица.

Ставка купона установлена в размере 16% годовых, что соответствует доходности к погашению 17,23% годовых. Выплата купона будет производиться ежемесячно.

Номинальная стоимость облигаций (1000 рублей) погашается амортизационными частями: по 3,33% от номинальной стоимости в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% от номинальной стоимости в дату выплаты 36-го купона.

Ценные бумаги были размещены по открытой подписке в рамках 10-летней программы биржевых облигаций «МигКредит» на 5 млрд рублей, зарегистрированной 11 марта 2019 года.

По словам гендиректора МФК «МигКредит» Олега Гришина, выход на рынок корпоративного долга лежит в русле диверсификации источников фондирования для расширения бизнеса компании, который отражен в долгосрочной стратегии. «Мигкредит» привлекает средства от частных инвесторов, юридических лиц и банков. На сегодняшний день обязательства по биржевым облигациям составляют 25% от общего объема привлеченных средств.

«Для нас это было вызовом: мы вышли на совершенно новый для себя сегмент привлечения ресурсов. Это потребовало масштабной подготовительной работы, был получен рейтинг кредитоспособности от АКРА, оптимизированы управленческие процедуры. Полученные средства мы направим на развитие основного бизнеса, то есть на выдачу займов. Это позволит существенно нарастить объемы бизнеса в текущем году», - сказал топ-менеджер, отметив при этом, что с точки зрения риска и финансовой устойчивости «МигКредит» сопоставим с банковскими структурами.

Олег Гришин также выразил благодарность банку «ФК Открытие» и ИФК «Солид» за профессиональную организацию работы с инвесторами в процессе размещения дебютного выпуска облигаций.

В свою очередь начальник отдела рынков капитала и финансирования банка «Открытие» Денис Тулинов подчеркнул, что высокий спрос на облигации «МигКредит» свидетельствует о том, что в РФ сформировался рынок высокодоходных корпоративных обязательств и круг инвесторов, готовых с ними работать.

«Вхождение в этот пул компаний микрофинансового сектора говорит том, что рынок МФО становится все более цивилизованным и понятным для инвесторов, а сами МФО являются инфраструктурной частью российского финансового рынка», - сказал он.

По мнению Андрея Титова, заместителя руководителя управления инвестиционно-банковских услуг ИФК «Солид», инвестирование средств в МФО через облигации является достаточно разумным и выгодным ввиду высокой ликвидности инвестиций и высокой доходности.

«Инвесторы имеют аппетит к высокой доходности и риску. При этом существует необходимость внимательного анализа эмитента. В случае с облигациями «МигКредит», такой анализ проводить значительно проще в силу открытости эмитента и прозрачности его бизнеса. В целом покупка облигаций на биржевом рынке - цивилизованный способ инвестирования, принятый во всем мире», - отметил эксперт.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru. В феврале текущего года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.

Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн- и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 43 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение. Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (более 950 тыс. займов).

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».


Ньюсмейкер: МигКредит — 296 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: www.migcredit.ru
E-mail: ipetrov@migcredit.ru
Телефон: 8 910 413 52 16
Поделиться:
Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

Zebra Technologies приобретает компанию Fetch Robotics
29.07.2021 21:33 Новости
Zebra Technologies приобретает компанию Fetch Robotics
Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), инновационная компания, чьи решения и партнеры позволяют коммерческим предприятиям добиваться максимальных результатов в своей работе, объявила о намерении приобрести компанию Fetch Robotics, которая является первопроходцем в сфере...
Новые игровые мониторы серии AOC Gaming G3
29.07.2021 21:09 Товары и услуги
Новые игровые мониторы серии AOC Gaming G3
Компания AOC, производитель компьютерных аксессуаров и мировой бренд игровых мониторов номер один, переименовала весь свой игровой сегмент под бренд AGON by AOC. AGON by AOC будет охватывать все продукты AOC связанные с играми, начиная от игровых мониторов до игровых гарнитур, механических...
Блестящий Кубок мира 2021 по спортивным бальным танцам
27.07.2021 16:03 Мероприятия
Блестящий Кубок мира 2021 по спортивным бальным танцам
24-й Кубок мира прошел 17 июля 2021 года в Кремлевском дворце. Никогда еще он не проводился в летнее время. Да не просто летнее, а в 30-градусную жару. Сложными были не только погодные условия. Существующие ограничения не позволили принять участие всем желающим из-за рубежа. Тем не менее на Кубке...
PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
24.07.2021 07:40 Мероприятия
PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
За 15 лет PR News накопил большой багаж опыта и знаний в сфере оценки и измерения коммуникаций и продолжает делиться полезной практической информацией! Ко дню PR-специалиста компания запускает бесплатный онлайн-марафон "Волшебный город измерений". Марафон будет полезен PR-специалистам...
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
23.07.2021 21:56 Новости
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
22 июля в 17.15 по московскому времени в «Альпака Парке» родился малыш – первенец за историю существования парка. Родители – Блэкки, породы Уакайа, и Карлина, породы Сури. Малыш редкой породы Сури, мальчик. Роды длились всего около получаса и прошли отлично. При рождении вес детеныша составил 8,5...