Аналитика (513)

В первые месяцы 2020 года экономика России попала в «идеальный шторм»: резкое падение цен на нефть, пандемия коронавируса и разворачивающийся глобальный экономический кризис оказывают влияние на все сферы жизни. На этом фоне МФК «МигКредит» провела ряд стресс-тестов, связанных с пандемией и действиями властей, в ходе которых были проанализированы сценарии с различными предположениями о росте коэффициентов потерь и снижении клиентской активности из-за карантина. Стресс-тесты показали, что даже при реализации негативного сценария (полный карантин в РФ на два месяца) Компания останется прибыльной и будет создавать денежный поток, достаточный для исполнения всех своих обязательств в соответствии с плановыми графиками. В презентации гендиректора «МигКредит» Олега Гришина для инвесторов отмечается, что Компания ежедневно проводит мониторинг рисков и платежной дисциплины клиентов. Уже были...

За последний год (февраль 2019 г. к февралю 2018 г.) среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) для большинства основных сегментов розничного кредитования заметно выросло. Одновременно повысилось качество кредитных портфелей банков. В наибольшей степени улучшилась ситуация в сегменте кредитных карт, где средний ПКР вырос с 642 до 652 баллов, а доля кредитов с просрочкой более 90 дней в общем объеме портфеля сократилась с 12% до 8,5%.  Основная причина повышения среднего значения ПКР - в сокращении банками аппетита к риску, ужесточении отбора потенциальных клиентов и снижении доли одобрений при рассмотрении кредитных заявок. Так, с февраля 2019 г. по февраль 2020 г. для потребкредитов доля одобренных заявок снизилась с 33,4% до 28,1%, для ипотеки – с 65,4% до 62,1%, для автокредитов – с 46,5% до 31,4%.  Более жесткий подход при рассмотрении кредитных заявок...

Средняя сумма займа на подарки дамам в марте текущего года выросла на 8% относительно аналогичного показателя прошлого года.    Подарки и цветы 8 марта – серьезная статья расходов для российских представителей сильного пола. Микрофинансовая организация Crediter сравнила суммы займов, которые были оформлены в преддверии прошлогоднего праздника и в этом году. Статистика компании показала, что средняя сумма займа на подарки дамам в марте текущего года выросла на 8% относительно аналогичного показателя прошлого года. Интересно, что данный показатель выше инфляции почти в 3 раза (по данным Росстата Годовая инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%).  Как и в прошлом году, мужчины откладывают покупку подарка на последние несколько дней перед праздником. При этом женщины стараются позаботиться о подарке заблаговременно. Максимальный всплеск активности "сильной половины"...

Микрофинансовая организация Crediter проанализировала, жителям каких регионов требуется больше всего заемных средств. Компания изучила данные за 2019 год по 85 регионам и 30 тысячам населенных пунктов, в которых работает, и составила рейтинг городов с самыми активными заемщиками. Данные показали, что пальма первенства принадлежит двум столицам – Москве и Санкт-Петербургу. Впрочем, это не удивительно. И данная тенденция не меняется уже несколько лет. Топ-10 российских городов с максимальной средней суммой выданного займа. №п/п, Регион, Сумма займа в рублях. 1. Москва 11800. 2. Санкт-Петербург 11400. 3. Новый Уренгой 11200. 4. Южно-Сахалинск 11050. 5. Хабаровск 10700. 6. Саратов 10500. 7. Екатеринбург 10450. 8. Ростов-на Дону 10300. 9. Липецк 10200. 10.Воронеж 10000. Следует заметить, что разница в сумме займа в Топ-10 "укладывается" в 2000 рублей. В Москве средняя сумма займа...

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО «МигКредит» на уровне BB-(RU), изменив прогноз на «Развивающийся». В аналитической записке эксперты агентства отмечают, что кредитный рейтинг Компании обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, слабой оценкой фондирования и ликвидности, а также слабым риск-профилем. АКРА полагает, что несмотря на указанные факторы, «МигКредит» сохранит за собой лидирующие позиции в отрасли. Положительное влияние на оценку бизнеса компании по-прежнему оказывает довольно сильный и узнаваемый бренд, а также стабильная клиентская база. Качество управления и применяемые практики риск-менеджмента соответствуют специфике бизнеса микрофинансовых организаций с характерными для них высокими рисками, что подтверждается высокими показателями рентабельности «МигКредит». Поддержку относительно...

Рост показателя был отмечен на фоне снижения выдачи «займов до зарплаты» до 10 тыс. рублей. По данным 3000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 4 квартале 2019 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты») вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,2 тыс. руб. (в 4 кв. 2018 года – 7,6 тыс. руб.). При этом рост среднего микрозайма был отмечен на фоне сокращения выдачи в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей. Так, в 4 квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,5%. Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в 4 квартале 2019 году (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,8 тыс...

Рост показателя был отмечен на фоне снижения выдачи «займов до зарплаты» до 10 тыс. рублей. По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 4 квартале 2019 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты») вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,2 тыс. руб. (в 4 кв. 2018 года – 7,6 тыс. руб.). При этом рост среднего микрозайма был отмечен на фоне сокращения выдачи в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей. Так, в 4 квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,5%. Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в 4 квартале 2019 году (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,8...

При этом сокращение выдачи происходит в сегменте займов до 20 тыс. рублей. По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 4 квартале 2019 года общее количество выданных займов МФО составило 4,63 млн. ед. Это на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (4,90 млн. ед.). При этом сокращение выдачи происходит только в сегментах самых небольших займов - до 10 тыс. рублей (на 12,5%) и от 10 до 20 тыс. рублей (на 2,2%). В 4 квартале 2019 года самое большое количество выданных займов в регионах РФ было отмечено в Москве (184,3 тыс. ед.), Московской области (159,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (158,8 тыс. ед.), Республике Башкортостан (156,6 тыс. ед.) и Свердловской области (155,0 тыс. ед.). Самую серьезную динамику снижения числа выданных...

Размер займов, которые россияне берут на новогодние подарки, год от года растет. К такому выводу пришли специалисты микрофинансовой организации Creditter. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 23%. «Резкое увеличение спроса на займы в декабре уже стало традицией. По данным опроса, проведенного автоматизированным сервисом финансовых услуг «Юником24», 45% россиян не хватает собственных средств на подарки, 40% — на новогодний стол, 10% — на развлечения и запланированные поездки в период праздников, 5% — на другие нужды (покупку одежды для корпоративного вечера, услуги салона красоты и т. д.), - говорит исполнительный директор Creditter Фарида Валуева. - Статистика нашей компании также фиксирует тенденцию роста обращений в декабре 2019 года и увеличение суммы займа в разных регионах РФ». Год от года растет сумма займа, которую запрашивают клиенты. Так, если в 2016 году на...

Эксперты микрофинансовой организации Creditter сравнили данные по просроченным кредитам в банковской сфере и в сфере МФО. Центральный банк РФ опубликовал данные по просроченным кредитам в банковской сфере: уровень просрочки на 1 октября 2019 года сократился до рекордного показателя в 4,8% (платежи просрочены более чем на 90 дней). Эксперты микрофинансовой организации Creditter сравнили данный показатель с уровнем просрочки в сфере МФО (займы, по которым платежи не вносились 30 дней). Согласно собственным данным компании, в зависимости от региона, на 1 октября 2019 года максимальный уровень просрочки превысил просрочку по кредитам в 6,5 раз, минимальный – в 2,5 раза. По данным компании на 1 октября 2019 года, уровень просрочки варьируется от 12% до 31% в зависимости от региона (компания представлена в 85 регионах РФ). Для сравнения, в 2018 году вилка составляла 19% - 23%. Причины...

С конца 2018 года их число увеличилось на 4,9% и составило 1 031,4 тыс. человек По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.11.2019 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 1 031,4 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, за год количество потенциальных банкротов увеличилось незначительно – всего на 4,9% (на 01.11.2018 г. – 983,3 тыс. человек). При этом, в 2017-2018 годах число данных граждан росло гораздо более высокими темпами, чем в 2019 году. Так, в 2017 году число потенциальных банкротов увеличилось на 43,3%, а в 2018 году – на 10,1%. По состоянию на ноябрь 2019 года основная часть граждан - потенциальных банкротов...

По данным 3000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2019 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты») вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,1 тыс. руб. (в 3 кв. 2018 года – 7,4 тыс. руб.). При этом рост среднего микрозайма был отмечен на фоне сокращения выдачи в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей. Так, в 3 квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,6%. Самый существенный рост среднего размера микрозайма в 3 квартале 2019 года был отмечен в возрастном сегменте заемщиков от 25 до 29 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года данный показатель вырос на 12,2% и составил 8,0 тыс. руб. (в 3 кв. 2018 г. – 7,1 тыс...

Снижение выдачи отмечено только в сегменте небольших займов до 10 тыс. рублей . По данным 3000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2019 года общее количество выданных займов МФО составило 4,36 млн ед. Это на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (4,60 млн ед.). При этом сокращение выдачи происходит только в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей. Так, в 3 квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,6% . В регионах РФ в 3 квартале 2019 года динамика выдачи займов МФО оказалась разнонаправленной. Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов (среди 20 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным...

Аналитики МФО SmartCredit изучили статистику выданных займов по итогам III квартала 2019 года в зависимости от места проживания заемщика. Какое влияние оказывают крупные города и мегаполисы на траты населения и необходимость брать взаймы? Меньше ли обращаются за микрокредитами «до зарплаты» жители глубинки? Как изменилась ситуация за последний год? Данные получены на основании обращений в онлайн-МФО SmartCredit в более чем 30 тысячах населенных пунктов РФ в 80 регионах. Как и годом ранее, по данным компании на 1 октября 2019 года, лидерами по популярности займов остаются Москва и Санкт-Петербург, причем с большим отрывом. На столицу приходится 15% от общего количества заявок; на Питер – 5,1%. Причем, оба города с каждым годом наращивают свои позиции. Так, по данным на 1 октября 2017 года данные показатели составляли 9% и 4% соответственно; на 1 октября 2018 года – 14% и 4,5%...

Алексей Стальнов, эксперт в области развития МФО, отметил что, показатель в течение полугода будет еще расти, но уже не столь высокими темпами, а изменение в законодательстве достаточно сильно повлияют на ситуацию с выдачей микрозаймов. Фактическая максимальная ставка, регламентируется ограниченными изменениями Центробанка, если ранее предельный размер долга по займу составлял 2%, затем снизился до 1,5 %, то с 1 июля 2019 года ставка снизилась до 1% в день по займам до зарплаты без залога на маленькие суммы. По словам Алексея Стальнова, Центробанк без согласования с игроками вводит поправки по снижению максимальных ставок, это приведет к тому, что крупные игроки будут не готовы выходить на рынок, без понимания долгосрочных планов и глобальной тенденции разбитой на сроки. По статистическим данным, крупные игроки привлекают денежные средства в валюте чаще всего у западных фондов, и...

Наибольшее сокращение выдачи пришлось на сегмент небольших займов (займов до зарплаты). По данным 3000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне-августе 2019 года общее количество выданных займов МФО составило 4,27 млн ед. Это на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (4,66 млн ед.). При этом сокращение выдачи происходит только в сегментах самых небольших займов (займов до зарплаты) - до 10 тыс. руб. и от 10 до 20 тыс. руб. Так, летом 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 13,8% и 2,7% соответственно. В регионах РФ летом 2019 года динамика выдачи займов МФО оказалась разнонаправленной. Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов (среди 30 регионов-лидеров по объемам...

Банки утверждают, что без гендерного разделения в кэшбэк-категориях не обошлось. Мужчины чаще выбирают авто, женщины предпочитают универсальные категории. Но автотраты оказались в топе у всех возрастов. Почему карты с кэшбэк на АЗС популярны и сколько помогут вернуть за месяц? В сентябре команда «Выберу.ру» составила рейтинг дебетовых карт с кэшбэком на АЗС. Мы представляем вам 20 лучших продуктов от банков из ТОП−100 по объему активов. Как выбрать автокарты с кэшбэк? Обращайте внимание не только на повышенный процент в интересной категории. Многие карты поддерживают опцию двойного дохода: начисляют кэшбэк и процент на остаток. Учтите стоимость обслуживания и условия, когда карта бывает бесплатной. Обратите внимание на надёжность банка и позиции в рейтингах по активам. Кредитная организация предлагает дополнительные бонусы? Например, скидку на автострахование, подарки от...

Банки постепенно сокращают рублёвые программы лояльности, заменяют денежный кэшбэк баллами. Другие кредиторы сократили сроки действия бонусов. Значит ли это, что эра кэшбэка подходит к концу? И какие программы с вознаграждением выгодны сегодня? Кэшбэка становится меньше Банки постепенно отходят от денежного кэшбэка и меняют рублёвое вознаграждение на бонусы. Баллы можно обменять на подарки от партнёров или в каталогах банка. Однако клиенты заинтересованы в таких программах меньше: интереснее получать вознаграждение «живыми» деньгами. Некоторые банки начали сокращать срок «жизни» бонусов. ВТБ с 1 октября установит срок действия баллов — один год после начисления. Добавится обязательное условие: расходы по бонусному счету в течение полугода. Также ВТБ отказывается от кэшбэка на покупки за рубежом. Вознаграждение останется только за покупки в интернет-магазинах и мобильных приложениях. В...

Согласно данным БКИ «Эквифакс» по предварительным итогам третьего квартала 2019 года средняя сумма, выдаваемая микрофинансовыми организациями российским заёмщикам составила 14 495 рублей. Данный показатель увеличивается уверенными темпами и по сравнению с началом этого года рост показателя составил 26%. В МФО с начала 2019 года (с января по август) было выдано 10,7 млн займов на общую сумму 152,9 млрд рублей. Во втором квартале данный показатель вырос почти на 5% по сравнению с первым, тогда как за аналогичный период прошлого года рост был в три раза больше – 16%. Таким образом, можно говорить о снижении темпов роста рынка микрофинансирования. Согласно прогнозу БКИ «Эквифакс» по итогам третьего квартала, может быть выдано не более 4,5 млн займов, что будет ниже показателей второго квартала примерно на 10%, а объем выдач вряд ли превысит показателей второго квартала – 60,4 млрд руб...

Согласно данным БКИ «Эквифакс» объем просроченных более чем на девяносто дней микрозаймов в России в августе 2019 года увеличился на 23,7% по сравнению с августом прошлого года - до 39 миллиардов рублей. Количество займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), с просрочкой более 90 дней в августе 2019 года достигло 3,34 млн, что на 22,8% больше, чем годом ранее. В настоящее время доля заемщиков с просроченными кредитами в целом по всему финансовому рынку (банки, МФО и другие кредитные организации) составляет около 15%. Следовательно, как минимум, 15% клиентов не справились с обслуживанием своих кредитов и их точно можно назвать закредитованными. "Рост портфеля МФО в основном связан с активностью крупных игроков. Доля "неработающих" ссуд на рынке микрофинансирования вновь достигла своих предельных значений - 36,2% от всех действующих договоров являются просроченными более 90...

«Займы до зарплаты» (PDL-займы) - одни из самых востребованных в России. По данным микрофинансовой организации SmartCredit, доля клиентов, которые обращаются за короткими займами, составляет 75% всех заемщиков. По статистике компании, запрашиваемые суммы зависят от каждого конкретного региона и варьируются от 7,6% до почти 33% от уровня заработной платы. Как правило, этот показатель зависит от уровня заработной платы и ситуации с ее задержками. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в ТОП-10 самых благополучных регионов страны с точки зрения уровня заработной платы входят: Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Москва, Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО (Югра), Республика Саха (Якутия) и Санкт-Петербург. В среднем здесь получают от 59 576 рублей до 112 884 рублей в месяц. Средние суммы займа, за...

Госдума одобрила законопроект, запрещающий МФО выдавать гражданам займы под залог недвижимости. Данный закон нацелен на предотвращение и устранения возможных мошеннических действий с жильем граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности. Закон вступит в законную силу с 20 октября 2019 года, до 1 октября выдача займов будет возможна до 1,5 млн.руб. Как пояснил Алексей Стальнов, эксперт в области микрокредитования, при безусловно позитивной роли данного закона, на текущий момент он может сделать МФО жертвами мошеннических схем со стороны псевдо-заемщиков. Согласно нововведениям право выдачи займов под залог недвижимости останется только у банков и у потребительских кредитных кооперативов, что приведет к ограничению деятельности МФО и МКК в сфере выдачи займов и кредитов. Эксперт отмечает, что с появлением нового закона появлением ряда правил, также появляются ограничения по выдачи...

Публичная дискуссия Министра экономического развития Максима Орешкина и Главы Центрального банка России Эльвиры Набиулиной относительно состояния и последствий потребкредитования в России длится с начала июня. Банковский регулятор рассматривает рост потребкредитования как позитивный момент, способствующий росту ВВП в I квартале 2019 года. Министр экономического развития – наоборот – заявляет о наличии «кредитного пузыря». Он обвиняет банковский регулятор в отсутствии ограничительных мер и прогнозирует, что ситуация закредитованности «взорвется» в 2021 году, когда многие россияне окажутся в сложной ситуации. По мнению независимых экспертов – истина лежит посередине позиций обоих спорщиков. «Стоит отметить, что период образования закредитованности относится еще к 2010-2013гг, именно тогда произошел повальный рост выдачи кредитов, - комментирует Алексей Стальнов, - весомая часть тех...

В России по данным на 1 июля 2019 года 9,09 млн человек, то есть 15,7% от всех должников банков, имели кредитную нагрузку выше 50% дохода, следует из расчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), подготовленных для газеты «Известия». Повышение финансовой грамотности населения России – один из вариантов решения назревающей проблемы. 1 октября ЦБ планирует включить очередную охлаждающую процедуру для рынка потребкредитования. Пока темпы его роста превышают 20% в год, что уже стало причиной нарастающего конфликта между Центробанком и Минэкономразвития. Однако с наступлением октября возможность выдавать кредиты гражданам, ежемесячные выплаты которых составляют более 50% дохода, обернется для банков необходимостью резервировать дополнительные — и весьма существенные — средства. Фактически заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) станут «токсичными» для организаций, которые им...

В течение четырех последних лет рынок микрозаймов демонстрировал устойчивую тенденцию к росту объемов выдаваемых займов – рост объема портфеля за период с 2016 года по настоящее время составил 145%. По итогам первого полугодия 2019 года объем портфеля составил более 127 млрд. руб. При этом объем работающего портфеля меньше практически на треть – немногим более 91 млрд. руб., то есть уровень дефолтной задолженности приближается к 30%. На этом фоне необходимо отметить, что в течение первого полугодия 2019 года выдачи новых займов в данном секторе приостановили свой взрывной рост и сохраняются на уровне четвертого квартала прошлого года. Ранее в истории подобных трендов не отмечалось. Подобное падение вызвано, скорее всего, одновременно несколькими причинами: действия регулятора по ограничению выдаваемых займов, отказом от выдачи краткосрочных и самых рискованных PDL-займов, а также...

За январь–июнь 2019 года Банк России получил 128,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На динамику, как и в 2018 году, повлияло существенное снижение жалоб на некредитные финансовые организации (НФО). Традиционно более половины жалоб (57,5%), поступивших в Банк России в январе–июне 2019 года, пришлось на кредитные организации – регулятор получил 74 тыс. таких жалоб, что на 0,8% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Самыми острыми остаются вопросы потребительского и ипотечного кредитования. В то же время число жалоб по ним в первом полугодии 2019 года снизилось на 5,4 и 38,4% соответственно. В результате в структуре жалоб на кредитные организации доля обращений, связанных с данными проблемами, сократилась с 40,5 до 38,1% по потребительским кредитам, с 16,7 до 10,2% - по ипотечным займам, сообщает пресс-служба...

Микрофинансовая организация SmartCredit, входящая в топ-10 онлайн МФО РФ, подвела итоги работы за I полугодие 2019 года. Данные компании подтверждают основные тренды на рынке: увеличение средней запрашиваемой суммы займа, существование проблем с просрочкой, а также рост популярности страхования в сфере МФО, который ранее был просто минимальным. Напомним, что по данным ЦБ РФ на 1 июля 2019 года на рынке работает 1948 микрофинансовых организаций. За I полугодие текущего года из госреестра было исключено 328 компаний, не удовлетворяющих требованиям регулятора (по итогам 2018 года лицензии были отозваны у 623 организаций). 1. Средняя сумма займов продолжает расти. Компания фиксирует постоянный прирост средней суммы займа, который запрашивают клиенты. Так, если в 2017 году она составляла 8900 рублей, в 2018 году – 9700 рублей, то только в I полугодии 2019 года – уже 10 700 рублей. Прирост...

Согласно данным БКИ «Эквифакс» во втором квартале в России было выдано 3,9 млн потребительских кредитов на общую сумму 745 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выдачи вырос на 13%, а по сравнению со вторым кварталом 2017 года на 46%. При этом рост числа выданных кредитов существенно более скромен и находится в пределах 5%. Соответственно, рост объемов кредитования, в основном, обеспечен ростом средней суммы. Средняя сумма потребительского кредита во втором квартале 2019 года достигла своего исторического максимума в 191 тысячу рублей, что на 8% больше, чем во втором квартале 2018 года и на 42% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Во втором квартале 2019 года общий портфель потребительских кредитов в российских банках составил 4,1 трлн рублей, из которых 532,5 млрд рублей – просроченная задолженность свыше 90 дней. Из 27,7 млн действующих...

Согласно данным БКИ «Эквифакс» во втором квартале 2019 года было выдано 4 млн микрозаймов общим объемом 53,7 млрд рублей. Оба этих показателя неуклонно росли с третьего квартала 2017 года и впервые за все это время претерпели снижение, которое составило 15% и 2% соответственно по сравнению с данными второго квартала 2019 года. При этом наблюдается устойчивый тренд по росту средней суммы выданных займов, во втором квартале 2019 года она составила 13290 рублей. Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс»: «Многие микрофинансовые организации стали отказываться от такого вида займов как PDL (займы до зарплаты) и сохраняют в своей продуктовой линейке займы на более длительные сроки. PDL займы в большей степени были подвержены кредитному риску и риску мошенничества, для компенсации которых микрофинансисты вынуждены были держать высокие ставки для поддержания доходности. В последнее...

При этом сокращение выдачи происходит только в сегменте небольших займов до 10 тыс. рублей По данным 3000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), во 2 квартале 2019 года общее количество выданных займов МФО составило 4,54 млн ед. Это на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (4,59 млн ед.). При этом сокращение выдачи происходит только в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей. Так, во 2 квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 7,4%. В регионах РФ во 2 квартале 2019 года динамика выдачи займов МФО оказалась разнонаправленной. Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов (среди 20 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению...

Снижение объемов выдачи микрозаймов свидетельствует о снижении доходов людей и неготовности граждан попадать в долговую спираль, а также говорит о росте числа нелегальных кредиторов. Об этом заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Данные бюро кредитных историй «Эквифакс» свидетельствуют о сокращении объемов и количества выданных микрозаймов впервые за полтора года, пишет «Коммерсант». Начиная с третьего квартала 2017 г. рынок микрозаймов неизменно рос. Но по итогам второго квартала 2019 г. граждане взяли в таких организациях чуть более 4 млн займов на 53,7 млрд руб. против 4,7 млн на 54,7 млрд руб. кварталом ранее. «Во-первых, проверенные постоянные и ответственные клиенты, что называется, исчерпали весь доступный им лимит средств. Правила, установленные законом, не позволяют им больше перекредитовываться», – сообщила Лазарева. Она отметила, что реально...

Основные показатели рынка микрофинансовых организаций продемонстрировали рост в I квартале 2019 года относительно того же периода прошлого года. Портфель микрозаймов увеличился на 45%, до 173,6 млрд рублей, объем квартальной выдачи вырос на 33,7%, до 93,8 млрд рублей, отмечается в информационно-аналитическом материале «Тенденции микрофинансового рынка». Главным событием на рынке микрокредитования стало вступление в силу закона, предусматривающего снижение долговой нагрузки заемщика. В частности, c 28 января дневная процентная ставка по займу не может превышать 1,5%, а предельная величина платы за пользование займом (процентов, неустойки, дополнительных услуг и так далее) – двух с половиной размеров предоставленного займа, сообщается на сайте Банка России. В I квартале продолжился постепенный рост концентрации и дигитализации рынка. На фоне общего сокращения обособленных подразделений...

По состоянию на 01.06.2019 года количество источников информации, на постоянной основе передающих в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) данные о неплательщиках, с начала года увеличилось на 15,6% и достигло 141 предприятий ЖКХ из 48 регионов РФ. Число злостных неплательщиков (не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда), информация о которых была передана в НБКИ, достигло 31,5 тысяч человек, а задолженность этих граждан за ЖКУ составила около 1,67 млрд. рублей. При этом средний размер их долга находится на уровне 43 тыс. рублей. Важно отметить, что растет и количество юридических лиц, информация о долгах которых также передается в НБКИ. За год их уже насчитывается около 3,5 тыс. ед., увеличение с начала года составило 20,7% (на 01.01.2018г. – 2,9 тыс. ед.). В соответствии с федеральным законом №218 «О кредитных историях», с 2015 года в кредитных историях граждан и...

Мобильное приложение «МигКредит» становится все более популярным среди заемщиков. По этому показателю компания уверенно входит в топ-10 на рынке микрокредитования, составленном порталом BancRF. Популярность программ для смартфонов от компаний по выдаче займов определялась на основе суммарного количества оценок приложений на двух ресурсах - App Store и Google Play. По словам директора по маркетингу «МигКредит» Надежды Денисовой, компания запустила мобильные приложения в 2017 году и была одним из пионеров в этом направлении. «Для нас это был определенный вызов, потому что мало кто верил в перспективы нового сервиса. Скептики говорили, что там не наша аудитория, что не будет трафика, но наш опыт показал, что это не так», - сказала она. Мобильное приложение «МигКредит дает клиенту доступ к финансовым услугам, которые всегда под рукой. Потенциальному заемщику теперь не нужно через Интернет...

В редакцию журнала «Микрофинансист» поступил интересный вопрос от читателя, представителя МФО, который интересуется, какой алгоритм должен использовать сотрудник при изучении кредитного отчета из БКИ для грамотной оценки платежеспособности потенциального заемщика. Попробуем разобраться! Первостепенная задача любого риск-менеджера, рассматривающего заявку на получение заемных средств – это иметь твердую уверенность в том, что перед ним находится добропорядочный заемщик, а не мошенник и целью его обращения не является получение денежных средств без намерения их впоследствии отдавать. Можно рассматривать каждую заявку в отдельности вручную, а когда их становится много, то рассмотрение в ручном режиме уже практически невозможно и приходится использовать средства автоматизации. Наибольшее число мошенников встречается всё ещё при подаче заявок через интернет, где могут использоваться разного...

Рынок микрофинансирования в России стремительно развивается, с 2013 года его объем вырос почти пятикратно. Согласно данным БКИ «Эквифакс» за первые два месяца 2019 года россияне взяли 2,5 млн займов на общую сумму 31,8 млрд рублей. Согласно нашим прогнозам, результаты первого квартала 2019 года превысят аналогичные показатели 2018 года на 27 - 30%. Наиболее активными регионами в данном сегменте традиционно считаются Москва, Кемеровская область, Московская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Новосибирская и Челябинская области. Средняя сумма, которую заемщики брали в течение 2018 года в микрофинансовых организациях, составила 12700 рублей, что является относительной исторической константой, начиная с 2015 года. на момент становления ранка МФО выдаваемые суммы были значительно крупнее, в среднем 17 – 18 тысяч...

В последнее время много говорится о росте долговой нагрузки населения вследствие бума розничного кредитования. Банки активно предлагают получить кредит на льготных условиях для своих проверенных клиентов. Вследствие этого объем розничного портфеля банков и МФО растет по 15-20% в год. Согласно данным БКИ «Эквифакс» доля клиентов, имеющих один активный кредит/микрозайм, продолжает снижаться, поддерживая сложившийся тренд на мульткредитное поведение потребителей. По состоянию на май 2019 года 42% населения имеет в банках 2 и более кредитных договоров одновременно, 3 и более - 18,3%. При этом почти 8% граждан обслуживают 4 и более кредитов. В сегменте микрофинансирования один займ имеет 39% заемщиков, а 3 и более займов обслуживают 38,5% россиян. В практике бюро кредитных историй встречаются случаи, когда на одного клиента приходится более 50 активных кредитных договоров. В среднем же в...

Согласно данным БКИ «Эквифакс» по состоянию на 30 апреля 1019 года россияне допустили дефолтную просрочку (90 и более дней) по 10,7 млн договоров на общую сумму 852,8 млрд рублей. В данную статистику включены все виды банковских продуктов, а также данные микрофинансовых организаций. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели качества кредитного портфеля несколько улучшились. Так, портфель просроченной задолженности в количественном выражении за год сократился на 2 п.п., а в денежном выражении потерял 5 п.п. Снижение как числа, так и суммы «плохих долгов» отмечается в сегментах потребительского кредитования, автокредитования и кредитных карт. Просроченная задолженность по ипотеке и микрофинансовым займам демонстрирует устойчивый рост. Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс»: «Кредиторы время от времени проводят так называемые операции по расчистке баланса...

Спрос на займы для оплаты выпускного вечера вырос более чем на треть. Об этом свидетельствует статистика одного из крупнейших онлайн-мфо – SmartCredit. В середине июня за займами с целью «подготовка к выпускному вечеру» обратилось 75000 человек, что на 32% больше, чем в прошлом году. Конец июня – время проведения выпускных вечеров. Красивые платья, прически, интересные программы проведения праздника – все это, безусловно, имеет свою цену. Яркое мероприятие для повзрослевших детей – это головная боль, приличные траты и нередко заемные средства для взрослых. Статистика микрофинансовой организации SmartCredit показала, что в этом году в июне за займами обратилось почти на треть больше родителей, чем в 2018 году. По данным SmartCredit, в этом году только в июне с целью «подготовка к выпускному вечеру» обратилось 75000 человек. В прошлом году аналогичных заемщиков было 51000 человек. Таким...

Компания DeviceLock – российский производитель DLP-систем, провела исследование каналов инсайдерских утечек информации в российских компаниях. В рамках исследования, охватившего период с января по май 2019 года, были проанализированы более 800 документов, выложенных на различные ресурсы даркнета (DarkNet), а также предоставленные продавцами услуг по «пробиву» в качестве образцов предлагаемых ими данных. Согласно данным исследования, более 70% утечек произошло в B2C-компаниях, причем более половины из них в компаниях, имеющих большую клиентскую базу (розничные банки, МФО, операторы связи), остальные 20% произошли в B2B-компаниях и еще около 10% в государственных структурах. Среди каналов утечки абсолютным лидером стали выгрузки из корпоративных информационных систем (более 80%), позволяющие сохранить данные в текстовом или табличном (.xls, .csv) представлении на внешние накопители. За...

«МигКредит» вошел в топ-10 микрофинансовых организаций по частоте запроса в поисковой системе Яндекса. Исследование независимого портала BancRF показало, что «МигКредит» продемонстрировал значительный прогресс по численности запросов в сравнении с 2018 годом. Частота целенаправленного поиска бренда увеличилась на 30 тысяч – почти на 47%. При этом эксперты отметили, что компания, в отличие от других участников рейтинга, применяет гибридную бизнес-модель. То есть использует не только онлайн-займы, но и выдачи денег через собственные отделения. По словам директора по маркетингу «МигКредит» Надежды Денисовой, как правило, лидерами этого рейтинга всегда становились онлайн-компании: они привлекают трафик через Интернет и максимально используют дистанционные средства коммуникации с клиентами. На расположение МФО в рейтинге также влияет знание бренда и проведение рекламных кампаний. ...

Чем выше доходы заемщика МФО, тем чаще ему требуются заемные средства на крупные покупки – таковы результаты исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». Специалисты компании проанализировали около миллиона заявок на микрозаймы, полученных с начала 2019 года, чтобы соотнести доходы заемщиков с целями оформляемых ими микрозаймов. Согласно результатам исследования, 20% потенциальных клиентов имеют доходы в размере до 20 тыс. рублей, еще 51,6% - от 20 до 40 тысяч, у 18,9% - от 40 до 60, и у 9,5% - более 60 тыс. рублей. Как установили аналитики, группы заемщиков с доходами до 20 тысяч чаще берут микрозаймы на оплату текущих нужд в ожидании зарплаты и на неожиданные расходы - срочные ремонты, поездки, лечение. Они, как правило, запрашивают суммы в размере до 5 тыс. рублей. Группа клиентов с доходами до 40 тысяч обычно просят взаймы 10-12 тыс. рублей на неотложные покупки товаров...

Онлайн-сервис выдачи займов Pay P.S. (Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займ Онлайн») воспользовался услугой получения сигнальных кредитных отчетов из Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Теперь информация о любых важных изменениях в процессе обслуживания клиентами своих кредитных обязательств (в т. ч. и перед другими кредиторами) поступает в Pay P.S. максимально оперативно. Сработавший «сигнал» направляется в Pay P.S. из НБКИ непосредственно после наступления события в финансовом поведении заемщика. Всего предусмотрено 20 типов событий, по которым формируется «сигнал»: открытие/ закрытие займов, появление/ ухудшение/ улучшение просрочки, изменение платежа по займу, запрос кредитной истории и т. п. «Сигнальные кредитные отчеты позволяют нам вести оперативный мониторинг ситуации с обслуживанием заемщиками своих кредитных обязательств, — отмечает...

Заявок на получение займов «до зарплаты» от владельцев устройств производства Apple за год стало вдвое больше. Об этом сообщают специалисты сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». Доля заявок на онлайн-займы, полученных от владельцев электроники Apple, достигла 16% от общего числа. В количественном выражении в 1 квартале 2019 года по отношению к 1 кварталу 2018 их число выросло в 1,9 раз. «Сегодня каждая шестая заявка на займ - от владельцев электроникой Apple, - сказали специалисты сервиса «Робот Займер». – Они довольно молоды – возрастная категория до 30 лет в этой аудитории составляет около 60%, имеют средний, но стабильный заработок, многие проживают в крупных населенных пунктах регионального значения. И, как правило, благополучно выплачивают полученные займы». Следует отметить тот факт, что «Apple»-клиенты становятся повторными заемщиками МФО значительно чаще, чем...

Специалисты сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» проанализировали сотни тысяч заявок на онлайн-займы, полученных в мае текущего года, и выяснили наиболее комфортный для россиян срок возврата долгов – 3-4 недели. Как установили аналитики МФК «Займер», чаще всего россияне нуждаются в небольшой заемной сумме на 22-29 дней – такой срок заемщики указывают в 37,3% заявок. В 27% случаев они обещают вернуть полученные средства через 15-21 день, и еще в 25,2% - ровно через месяц. По мнению специалистов компании, подобное распределение сроков возврата долга, прежде всего, связано с датами получения заработных плат и краткосрочным планированием личного бюджета. «Как правило, выплату долга граждане оставляют на период, следующий за очередным поступлением доходов, - сказали аналитики сервиса «Робот Займер». – По той причине, что в текущем периоде все статьи расходов уже распланированы»...

За полгода текущая долговая нагрузка российских заемщиков снизилась до 23%. Среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) российских заемщиков за полгода снизилось на 0,56 процентных пункта (п.п.) (данный показатель считается 2 раза в год – апреле и октябре). Так, на 01.04.2019 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 22,99% (на 01.10.2018 года - 23,55%). Это означает, что уровень закредитованности граждан страны продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанные на информации от 4 000 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и пр.). При этом снижение долговой нагрузки было зафиксировано во всех категориях заемщиков. Так, за прошедшие 6 месяцев больше всего PTI...

По данным микрофинансовой организации SmartCredit, спрос на займы до зарплаты после майских праздников вырос на 20%. При этом эксперты отмечают, что к такому результату «дополнительный отпуск» россиян приводит ежегодно, однако средняя сумма микрокредитов в этом году выросла. Закончились долгожданные майские праздники. Любители загородной жизни успешно открыли дачный сезон; путешественники вернулись из полноценного отпуска, проведенного за рубежом или на российских курортах. Не теряли времени и оставшиеся дома – почти две недели можно было потратить на ремонт в квартире, шопинг, походы в гости, рестораны или и кино. В активе – шашлыки, загар, рассада, садовые инструменты и масса впечатлений; в пассиве – заметно «похудевший» кошелек. Одна из крупнейших онлайн-МФО, компания SmartCredit, в середине мая зафиксировала рост выданных займов на 20% по сравнению с таким же временем в марте и...

У 55,5% россиян есть возможность создавать сбережения. Чаще всего они копят на автомобиль, жилье и отпуск – таковы результаты интернет-опроса, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер». Специалисты компании опросили граждан, проживающих в 85 регионах страны, и узнали цели возможных сбережений населения. Как оказалось, наиболее желанным, но недоступным в данный момент по причине нехватки средств приобретением является личный автомобиль – о накоплениях на его покупку сообщили 17,2% респондентов. На втором месте по популярности у откладывающих деньги граждан находится жилье – 12,7% опрошенных ответили подобным образом. На третьем – отпуск, на который копят 6,2% граждан. Кроме того, 3,8% респондентов сберегают деньги для оплаты лечения, 2,8% - откладывают на обучение себя или ребенка, по 1,9% опрошенных – на покупку бытовой техники и на сезонное обновление гардероба. Реже...

Финансовое мошенничество создает множество проблем во взаимоотношениях пенсионеров и их детей. Детям постоянно приходится беспокоиться за своих родителей. А часто – и выручать их из непростых жизненных ситуаций. Одну из проблем такого рода создает сегодня развитие интернет-технологий. Исследование, проведенное в 2018 году компанией Google, показало, что подростков среди российских интернет-пользователей меньше, чем пенсионеров. Люди в возрасте от 16 до 19 лет составляют лишь 6 процентов от совокупной российской интернет-аудитории, а пользователи от 20 до 24 лет — 8 процентов. В то же время, среди интернет-аудитории 13 процентов людей в возрасте от 55 до 64 лет, и 10 процентов — те, кому уже исполнилось 65. При этом 73 процента россиян старше 55 лет выходят в интернет ежедневно. Развитие новых технологий постоянно вызывает к жизни новые мошеннические схемы. Например, в 2017 году...

Около трети заемщиков МФО работодатели задерживают выплаты ежемесячных заработных плат – таковы результаты исследования, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер». Специалисты компании опросили несколько тысяч получателей микрозаймов, проживающих во всех 85 регионах Российской Федерации, и выяснили, что проблемы со своевременным получением зарплат испытывают 34,7% действующих заемщиков. Из них у 24,5% положенные выплаты задерживают несколько раз в год, а у 10,2% респондентов – постоянно. «Разрыв семейного бюджета они покрывают за счет микрозаймов в МФО, поскольку не имеют других источников краткосрочных заемных средств, - прокомментировали результаты исследования специалисты «Займера». – В том числе, и по этой причине объективный спрос населения на небольшие краткосрочные займы остается высоким. В случае если вдруг официальный рынок МФО перестанет существовать, данная...