Компания «Домашние деньги» провела презентацию предстоящего выпуска биржевых облигаций

В отеле «Метрополь» состоялся деловой завтрак, посвященный выходу на рынок биржевых облигаций микрофинансовой компании «Домашние деньги».

Презентацию провели Евгений Бернштам, Председатель Совета директоров Adela FRG, Андрей Бахвалов, Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги», Иван Веденеев, Финансовый директор компании «Домашние деньги», и Константин Колесник, Директор по корпоративным финансам компании «Домашние деньги». Руководство компании прокомментировало текущее состояние рыка микрофинансирования и прогнозы его роста, основные финансовые показатели компании, а также инвестиционный профиль предстоящего облигационного займа.

В завтраке приняли участие организаторы размещения, представители инвестиционных банков, управляющих компаний, инвестиционных фондов, аналитики, в том числе представители Deutsche UFG Capital Management, Первого Чешско-Российского Банка, УК «Ингосстрах – Инвестиции», компании «Совлинк».

Компания «Домашние деньги» первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций. В мае текущего года успешно пройдена первая оферта.

В настоящий момент компания «Домашние деньги» выходит на рынок биржевых облигаций. Компания зарегистрировала на бирже программу выпуска облигаций, в рамках которой планирует размещение первого выпуска бумаг в количестве 500 штук на общую сумму 1 млрд рублей со ставкой 1 и 2 купона ориентировочно 18-19% годовых и сроком обращения 3 года. Организаторы размещения – банк «Открытие» и Номос-Банк.

«Домашние деньги» - ведущая российская организация в сфере микрофинансирования – основана в 2007 г. Компания специализируется на необеспеченных займах малых размеров на короткие сроки частным лицам, не имеющим доступа к банковским продуктам. На сегодняшний день клиентами компании являются более 190 тыс. граждан, проживающих в более чем 350 городах в 50 регионах Российской Федерации. К настоящему времени «Домашние деньги» выдала более 320 тыс. займов на сумму свыше 7,4 млрд. руб. В компании работает свыше 3 тыс. сотрудников.

В декабре 2011 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании «Домашние деньги» рейтинг надежности микрофинансовых организаций А+.mfi «Очень высокий уровень надежности», в июне 2012 присвоен рейтинг «А – высокий уровень кредитоспособности». В мае 2012 года «Домашние деньги» успешно разместила дебютный выпуск облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 1 млрд руб.

Компания «Домашние деньги» является учредителем некоммерческого партнерства микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (НП «МиР»).

«Домашние деньги» является частью группы компаний Adela Financial Retail Group, в которую также входят: коллекторское агентство Sequoia Credit Consolidation, микрофинансовая организация «Финотдел» и независимый кредитный брокер «Фосборн Хоум».